污水處理提質增效的意義

A. 政策丨「十四五」期間，水務行業發展機遇

從2015 年起，我國水環境治理行業政策發布頻繁，其中「水十條」的發布標志著我國水環境治理從政策層面全面進入了面源治理、綜合治理的新時期。我國先後出台了《水污染防治行動計劃 》、《「十三五」全國城鎮污水處理及再生利用設施建設規劃》、《重點流域水污染防治規劃(2016-2020年)》《城鎮污水處理提質增效三年行動方案（2019-2021年）》等多項政策法規。

我國出台的一系列水環境保護政策

1、排放標准提升，污水處理進入提標改造期

近年來，污水處理一直是我國生態環境保護的重點領域。由於單一污水處理項目新建產能需求減弱，新增市政項目基本以提標改造為主，目前我國城鎮污水處理規模超過2億噸/天，已有80%左右完成提標改造出水達一級A，在三年行動規劃下，未來兩年仍有千億改造空間。

重點流域水生態環境保護「十四五」規劃編制工作推進會上提出了「有河要有水，有水要有魚，有魚要有草，下河能游泳」的要求，將在水環境質量改善的基礎上更加註重水生態保護修復。污水提標改造仍是「十四五」規劃的重要內容。

污水處理廠提標改造需求將帶來廣闊市場空間。隨著我國對環境保護要求的不斷提高，越來越多污水廠的排放標准由原來的《城鎮污水處理廠污染物排放標准》(GB18918-2002)二級、一級 B 標准提升為一級 A 甚至更高標准，污水處理廠提標改造迫在眉睫。截止 2019 年底，主要上市公司一級 A 標准執行率約60%，提標改造空間較大。預估「十四五」時期，污水處理提標改造整體市場空間約 800 億元。

2、村鎮污水為補短板重點方向，技術型公司優勢明顯

由於農村居民環境保護意識不足，以及經濟條件有限，許多村莊缺乏完善的污水收集系統，直排現象普遍。同時行政村污水垃圾治理相對緩慢，與城市、縣城相比，污水垃圾等環境基礎設施嚴重滯後。2018年全國建制鎮和鄉村污水處理率分別僅53%和19% ，距十三五目標相差甚遠，其中村鎮污水設備空間預計千億以上。

膜技術公司受益於污水資源化和農村污水分散式治理：MBR相較於傳統工藝（ A2O ）的核心優勢在於佔地面積小、污泥量少、出水水質好。在污水資源化及村鎮污水分布治水技術中優勢突出。

3、政策紅利釋放，黑臭水體市場未來可期

2020年11月3日，新華社播發了《中共中央關於制定國民經濟和 社會 發展第十四個五年規劃和二〇三五年遠景目標的建議》（簡稱《建議》），其中要求，治理城鄉生活環境，推進城鎮污水管網全覆蓋，基本消除城市黑臭水體。當前城市黑臭水體存量市場規模仍有 300 多億元，且黑臭反彈現象明顯，農村黑臭治理尚未開啟，全國治理市場空間仍是千億級別。

B. 污水處理前景

我國水資源污染問題仍較為突出

中國水資源污染嚴重，2021年全國地表水Ⅰ兄森-Ⅲ類水質、Ⅳ-Ⅴ類水和劣Ⅴ類的佔比分別為84.9%、13.9%和1.2%;全國河流優良(Ⅰ-Ⅲ類)水質、Ⅳ-Ⅴ類水和劣Ⅴ類的佔比分別為87.1%、12.0%和0.9%;全年湖泊和水庫Ⅰ-Ⅲ類水質、Ⅳ-Ⅴ類水和劣Ⅴ類的佔比分別為72.9%、21.9%和5.2%。

—— 更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國污水處理行業市場前瞻與投資戰略規劃分析報告》

C. 《廠網河一體資質增效的探索》的感想

本次交流由首創股份生態事業部技術總監張現國做《廠網河一體資質增效的探索》的分享。

本次分享分為「提質增效政策形勢與背景」、「問題識別與策略「、「項目實踐與探索「、「階段總結與思考」四個部分，系統闡述廠網河一體提質增效的探索路徑以及在淮安黑臭水體整治項目中的實踐。

首先，主要介紹了過去幾年關於黑臭水體治理與海綿城市建設的政策演變以及政策關系，對2019年4月底國家出台印發《城鎮污水處理提質增效三年行動方案（2019—2021年）》進行解析，認為各地需要解決的問題不同，在整體問題解決上不再一刀切。

在這個方案的基礎上，地方各省市也出台了提質增效方案，江蘇省在提質增效的基礎上又出台了提質增效管網排查技術導則等。

廠網河一直存在的矛盾主要是，管網收集率不斷提高，污水處理廠處理能力不足，即納裂便污水處理規模一直在增加，但污水處理效能卻不斷下降，河流最終還是黑臭，而從環保的角度，河流對排放要求在提高。

從理攔舉論上講，合流制系統與分流制污水系統在汛期和非汛期對水體的污染都很小，但實際情況是存在污水通過污水直排口直接進入河流，而且存在水體倒灌以及破損管道入流入滲的問題，一方面增加污水溢流入河的量，另一方面也增加排水管網運行負荷，同時水廠進水濃度降低，污水處理效能下降。

針對污水直排河水倒灌、管網混接、管網滲漏和消除空白等關鍵問題，按照7個維度進行全面排查。壩河洞衡閉也存在同樣的問題，沿河排河口類型不清晰，從現有的GIS數據來看，存在上游有河流管線，但下游仍顯示雨水管線的問題，說明存在管道的混接問題，實際上應該不止從數據上能看出的這些問題；從壩河現場踏勘的情況以及流量監測數據來看，確實汛期存在河水倒灌的問題，一方面會對雨水管線進行頂托，另一方面，如果上游設有截流設施，就會進入污水管線，增加污水管線運行負荷，降低污水處理廠進水濃度。

現在集團很多人對集團所屬管線的數據質量仍然比較自信，實際上以往數據普查的成果仍然有一些差距，尤其是對於新建項目的地區，雖然仍然會有一些水分，從白紙開始進行普查能拿到的數據應該是要好的多。合肥的普查數據在建模的時候雖然遇到的問題也不少，但更多的是目標差異導致的，經過磨合的GIS數據是可信的，管線數據相對較清晰。

想要真正通過模型去支撐廠網河一體化運營管理的問題，就需要直面基礎數據缺失或混亂的問題，這是集團歷史遺留問題，解決起來是個刮骨療毒的過程，需要勇氣。

另外，我們還有一個劣勢，我們對於河道沒有管理權，關於河道的監測數據很被動，而江蘇淮安的PPP項目沒有這方面的限制，有比較大的發揮空間。欣慰的是，目前集團也在積極爭取壩河的管理權，只有排水管網+河道+水廠完全成為一個系統，各個環節之間的影響才能聯動起來，現在許多人都認為水廠在廠網河這個系統里是一個點，是一個獨立的單元，但實際上已經有一些研究成果是專門針對汛期進水濃度低問題的模擬方案，雖然目前可能仍然理想化，但模型是機理模型，基礎數據的不斷完善、獲取成本的不斷降低以及獲取方式的不斷更新，最終會使模型更加精確，形成廠網河一體的系統模型就有可能為汛期污水處理廠運行提供一些決策支持，例如在一些研究成果中，汛期水量增加會導致污水處理廠進水濃度低，會導致碳源不足，影響出水水質穩定。在應對兩倍水量沖擊和低水質沖擊下可以關閉內迴流、降低好氧區DO值，減少污泥迴流比，加大排泥等措施。這些過程單靠進水監測數據可能就有點捉襟見肘，還是需要藉助管網與河道耦合模型的預測數據為污水處理廠運行的調整打出一個提前量。

在混接問題排查上，可以藉助水量水質監測的數據逐步由排口向上游干管、支管不斷進行溯源找到問題所在。

在管線排查上動用了無人機，通過圖像識別來輔助管線普查與考核，藉助自主開發的APP實現了管線普查的零內業。

從分享的內容與淮安項目的建設期來看，廠網河模型耦合的工作仍然在探索階段，而我們已經在廠網河各環節的模型深度應用有了一些思考與實踐，雖然在整個分享的PPT中都寫著生態引領未來，但整個項目只在工程技術措施中看到了生態的一點影子。

實際上對於很多河流規劃設計中都存在水生態保護與修復的內容，對於各種水生植物對河流環境的影響可以進一步模擬，而水生動物作為河流生態系統的頂層食物鏈才是我們的最終目標，在很多項目設計的過程中都有增殖放流的環節，試圖構建完整的河流生態系統，而現實是很多幼魚在不恰當的時間被投放到了不恰當的位置，而棲息地模型，可以針對目標物種進行棲息地模擬，一方面可以實現河道生態基流的動態管理，另一方面可以為魚類投放實際、投放位置的選擇提供數據支撐，從而提高魚苗的存活率。

也許水生態這件事在市政領域還是很前沿的東西，落地阻礙重重，而相關的生態水利工程學專委會已經在水利、環保領域小有名聲，多做一點，也許我們就成了第一個吃螃蟹的人。

D. 在「碳達峰」和「碳中和」戰略目標驅動下，環保行業該如何發展

行業主要上市企業：光大環境(00257)、首創環保(600008)、北控水務集團(00371)、中國天楹(000035)、瀚藍環境(600323)、盈峰環境(000967)、碧水源(300070)、重慶水務(601158)等

定義

關於環保行業的定義，在我國有狹義和廣義之分。

狹義上，我國基本沿用了經合組織(OECD)所提出的定義，即「環保行業是為環境污染控制與減排、污染清理以及廢棄物處理等方面提供設備和服務的行業。」

廣義上，環保行業是指以防止環境污染、改善生態環境、保護自然資源為目的所進行的技術開發、產品生產、商業流通、資源利用、信息服務、工程承包、自然保護開發等活動的總稱。廣義的環保行業不僅包括狹義的環保行業的內容，而且增加了清潔技術、清潔產品和生態環境建設等部分。本文中的環保行業主要包括環保產品生產和環保服務。

2、中國環保行業總體發展方向：行業加速整合，持續高質量轉型發展

環保產業是生態文明建設和污染防治攻堅戰的中堅力量，是統籌經濟高質量發展和生態環境高水平保護、著力解決突出環境問題、實現綠色轉型發展的重要支撐。

近年來，我國環保行業雖面臨著諸多困境，但仍處於大有可為的戰略機遇期。尤其是當前環保「督察高壓」步入常態化，環保產業市場需求逐步釋放;宏觀政策逆周期調節，助推增加環保產業投資，降低環保企業經營成本;國企改革再出發，紛紛布局環保產業，加速行業整合，環保產業正向品質化、集中化轉型升級。

(1)水污染防治領域發展方向

在水污染防治領域，近年來，污水處理提質增效已成為城鎮污水治理行業發展的重要需求，從最初的污水處理廠提標改造向管網、泵站、廠站等全系統的提質增效進行轉變;以黑臭水體治理和污水提質增效為抓手，從污水處理達標排放向水環境改善、實現水生態修復目標轉變;從城市水環境系統的整體治理需求出發，合理進行污水處理廠的提標改造，有針對性地確定污水處理廠提標改造的出水標准。

目前，水環境治理項目已開始延伸到以管網、污水處理廠、河道、岸線景觀等組成流域環境單元的「系統模式」。與信息化產業融合發展，實現數字化、網路化、智能化，成為水環境治理產業增量提質發展的新契機。

未來，隨著環境治理模式的創新，生態環境治理與生態旅遊、生態農業、林下經濟、城鎮開發等產業實現融合發展，公益性環保項目缺乏投資回報機制等突出問題的解決，環保產業有望實現量級式增長。

(2)大氣污染防治領域發展方向

目前，鋼鐵、焦化、水泥等非電行業中的大量企業仍未能完成超低排放改造或未達到新特別排放限值要求，非電煙氣治理改造需求持續升溫，環保市場空間需求繼續釋放。有組織提標、無組織管控、智能化監控監管、清潔化運輸等改造項目將給環保治理企業創造更多的項目機會。燃煤發電廠液氨罐區尿素替代升級改造有望大幅提速。

VoCs作為形成O3的重要前體物，生態環境部已將VOCs治理攻堅作為打贏藍天保衛戰收官的重要任務，伴隨著我國VOCs相關政策標准管理體系的逐漸完善，VOCs的減排與控制行業將繼續延續精細化、規范化的發展方向，以重點行業為著力點，實施重點行業VOCs治理和工業園區綜合整治工作，逐步提升污染源監管及監督性監測能力建設，削減VOCs排放總量。

在移動源治理方面，未來將提升移動源排放遠程在線監管手段，採取大數據比對、情景採集對比等多種方式，提高檢驗操作合規性和准確度，持續推進開展在用高排放機械及船舶的排放治理工作，降低高排放移動污染源造成的污染。

(3)固廢處置與資源化領域發展方向

在固體廢物污染防治領域，未來將持續推進「無廢城市」的建設工作，開展「無廢城市」建設成效評估，加快「無廢城市」建設進程。

同時，繼續推進城鄉生活垃圾分類，加快垃圾分類設施建設，形成與生活垃圾分類相適應的收運處理系統，基本建成生活垃圾分類處理系統。推進生活垃圾焚燒飛灰、廢鉛蓄電池、廢塑料、醫療廢物等污染物的綜合治理。

加強涉重金屬行業污染防控與減排。加強化學品環境風險評估和高風險化學物質環境風險管控。加大固體廢物治理投資與研發投入，引進先進設備和技術，提升固體廢物資源化利用裝備技術水平，提高綜合利用率。推動固體廢物處理利用的標准體系建設。

更多本行業研究分析詳見前瞻產業研究院《中國環保行業發展前景與投資預測分析報告》。

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F. 污水處理行業前景如何呢

摘 要：文章首先對我國城市污水處理的現狀和存在的問題進行了闡述，接著分析了改善措施及對我國城市污水處理的前景的展望。
關鍵詞：污水處理廠；中水；方法
一、我國污水處理的現狀和存在的問題
（一）空置率對運行成本的影響。目前國內許多城市存在房地產過度開發現象，許多地塊的樓盤都存在空置率高的情況，基本很難保證建設完成後在短期內入住率達到設計居住人口，相應的污水處理系統在短時期內的處理水量也就不可能處理到設計水量。所以在選擇工藝時，應選擇可以根據實際處理水量進行處理的工藝，以降低運行成本，同時盡量分期建設、運行，以符合水量的增長規律，避免浪費。
（二）運行成本。污水處理設備的運行成本與用戶所繳的污水處理費、中水水費之間的關系決定著處理系統今後是否能夠正常運行下去。在過去幾年內有很多工藝就是由於運行費用很高，建設完成後運行一段時間入不敷出，最終導致系統停用或者降低處理標准，超標排放等。
（三）投標范圍的不明確。污水處理工程的投資一般主要由污水管線、附屬構築物、土方工程、土建工程、設備及安裝工程幾部分組成。但在投標報價階段，乙方報價過程中往往會出現由於設計界限不清而造成的漏報，進而造成對整體工程投資估算的不準確。因此，在招投標階段

G. 「污水零直排區」建設之污水收集和污水處理的關系

統計結果顯示，2000年以來我國城鎮污水處理能力以每年不低於 的規模快速增長，尤其是2001年—2009年污水處理率的年增長幅度均超過5個百分點；到2018年，75%以上的設市城市污水處理率超過90%，40%以上超過95%，部分城鎮的污水處理量甚至遠遠超過供水量，表明我國大部分城鎮污水處理設施能力基本可以滿足居民生活污水處理需求。在浙江，大部分的城鎮污水處理廠的處理負荷都處於滿負荷狀態，甚至超過運行負荷。如何處理和說清污水處理能力和污水收集效率之間的關系，是擺在我們當前零直排工作前面的問題之一。

污水處理率是指城鎮污水處理廠實際處理水量與城鎮生產生活排放污水量的比值，但由於城鎮污水處理廠處理的水中摻混了地表水、地下水、雨水等，該比值已經難以滿足行業質量管控和效能評價的需求。生活污水集中收集率是指城鎮污水處理設施收集的污染物總量與居民生活排放的污染物總量的比值，生活污水集中處理率能更好地反映了城鎮污水的收集普及水平和管網的轉輸能力。當前，雖然很多城市的「污水處理率」處於較高水平，但「生活污水集中收集率」指標多處於相對較低水平，也就是說污水處理廠雖然處理了很多「污水」，但「污染物」的處理水平並不高，「污染物」外排環境水體的問題仍普遍存在，盲目擴大污水處理規模和提高污水處理廠排放標准並不一定能化解我國的水環境污染問題，城鎮污水處理行業需要由「規模增長」向「質量提升」「效益提升」轉變，全面推進「污水零直排區」建設，提升城鎮污水管網的運行性能是城鎮污水處理提質增效的核心和關鍵。

「生活污水集中收集率」指標測算公式中的污水處理設施收集污染物總量,主要是通過城鎮污水處理廠處理水量與污染物平均濃度計算的。雖然從公式的表達形式看，污水處理量越大，生活污水集中收集率就會越高，但這並不代表可以通過擴大污水處理規模，多處理污水來實現生活污水集中收集率指標的提升，因此，需要對污染處理廠的進水濃度提出要求，目前建設部門明確將進水BOD5<100 mg/L作為污水處理廠提質增效的核心，也是零直排建設成效的衡量指標和未來值得關注的重點。

盲目擴建城鎮污水處理廠來提升生活污水集中收集率，必將引發污水處理廠進水污染物濃度偏低的問題，並非明智之舉。只有通過「污水零直排區」建設後才能真正說明污水收集效率和處理能力的關系，決定區域污水處理能力是否匹配和解決問題的關系。